Угода з продажу компанії «Агро-Регіон» агрохолдингу Kernel стала результатом майже 20-річного циклу інвестування та пройшла без перегляду цінових параметрів, попри воєнні ризики.
Про це повідомив ексмажоритарний власник компанії Айварас Абромавічус під час Business Breakfast Forbes Ukraine, пише «Інтерфакс-Україна».
«З початку до кінця угода пройшла абсолютно зрозуміло, без негативних змін. Важливо підкреслити, що Kernel не погіршив умови в останній момент. Коли ми складали умови, то не дивилися на обстріли чи захоплені території. З боку покупця це був приємний момент: ми не сиділи щотижня і не спостерігали, чи є десь просування ворожих військ, щоб через це зменшити ціну», — сказав він.
Абромавічус відмовився назвати точну суму угоди, проте зауважив, що цифра у $120 млн є «неточною» і «це забагато». При цьому він зазначив, що вартість активу до повномасштабної війни була б «плюс – мінус такою самою», оскільки ціна агрокомпаній в Україні базується не на EBITDA, а на вартості активів: правах оренди, техніці та елеваторах.
«Коли вони придбали нас, їхній земельний банк зріс до 550 тис. га, тоді як «Агро-Регіон» за розміром угідь перебував десь на 40-му місці в Україні», — додав бізнесмен.
За його словами, підготовка активу до продажу тривала значний період. На момент транзакції «Агро-Регіон» оперував 41 тис. га земель у Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях. Технологічна база холдингу включала сучасний парк сільгосптехніки, власні зерновози та елеваторні потужності на 200 тис. т. Показники врожайності кукурудзи стабільно сягали 10-11 т з гектара, пшениці — 6-8 т, соняшнику — 3,5-4 т. Таких результатів вдалося досягти завдяки повній диджиталізації та власному логістичному напряму.
Абромавічус також вважає, що ця угода відображає тренд ринку: компанії з великою переробкою шукатимуть активи з великим земельним банком.
«Ми побудували переробні потужності набагато більші, ніж є продукту на ринку. Конкуренція буде великою, а маржа — невеликою», — резюмував він.
Наразі у компанії працює 660 фахівців. Прозорість процесу та дотримання домовленостей з боку Андрія Веревського стали визначальними для закриття транзакції, яка стала знаковим сигналом для інвестиційного ринку в умовах воєнного стану.